Am königlichen Schloss ist alles in Ordnung. Die drei Kinder von König und Königin sind ausgesprochen fröhliche, glückliche Königskinder, die gerne draußen spielen. Aber eines Tages hören die beiden immer schlecht gelaunten Zauberer deren Lachen, und wenn sie etwas nicht ausstehen können, dann sind es lachende, fröhliche Menschen. Ihr schlauer feuerspuckender Drache kommt auf die Idee, sie doch einfach zu verzaubern. Und so geschieht es, dass aus den immer fröhlichen Kindern drei meckernde, heulende und nörgelnde werden - sehr zum Leidwesen ihrer Eltern und der Diener. Denn das ist kaum auszuhalten. Um herauszubekommen, wie diese Wandlung geschehen konnte, wird den beiden Dienern befohlen, sich auf den Weg durch den gefährlichen Zauberwald zu machen, um die Fee zu befragen...
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